یک کشتی بیگانه با یک شی پرنده عجیب روبرو می شود: فضاپیمای وویجر. پروفسور دکتر گئورگ فریدل می خواهد به بیگانگان در مورد تکامل روی زمین آموزش دهد، اما هر چه بیگانگان بیشتر گوش کنند، عصبانی تر به سمت انسان ها می روند و ...

در روزی که هیتلر قدرت را به دست می‌گیرد، خانواده آلمانی یهودی گلیکشتاین برای شام دور هم جمع می‌شوند. بیشتر آن‌ها، مانند بسیاری از آلمانی‌های آن زمان، نازی‌ها را جدی نمی‌گیرند. وقتی لیا برنامه‌های خود را برای مهاجرت به فلسطین اعلام می‌کند، خانواده‌اش او را منصرف می‌کنند. اما وقتی مایکل نشان می‌دهد که در واقع یکی از تحسین‌کنندگان جنبش ناسیونال سوسیالیست است، خانواده در آستانه فروپاشی قرار می‌گیرد.

کلنل هانس لاندا یک فرد نازی و به شدت یهود ستیز است. او به دلیل دشمنی‌اش با یهودیان لقب شکارچی یهودی دارد. آلدو یهودی و سردسته‌ی گروه حرامزداه‌ها است. این گروه بسیار خشن است و روی پیشانی قربانیانش سواستیکا حک می‌کند. هدفشان کشتن نازی‌ها و در نهایت کشتن هیتلر است ...

کلن در اواخر جنگ جهانی دوم. شهر ویران شده، همه ترسیده‌اند و بسیاری کشته شده‌اند. زمانه بی‌رحمی است. «دزدان دریایی ادلوایس» که جوانان شهر کلن هستند، از تسلیم شدن در برابر فشار رژیم نازی سر باز می‌زنند. آن‌ها با «جوانان هیتلری» مبارزه می‌کنند و شعارهای ضدجنگ روی دیوارها می‌نویسند. کارل یک دزد دریایی ادلوایس است؛ برادر کوچکترش پیتر، در جنبش جوانان هیتلری حضور دارد. این دو جوان از زمان مرگ مادرشان در یک حمله بمباران تنها مانده‌اند؛ پدرشان در جبهه خدمت می‌کند و برادر بزرگترشان اوتو، در جنگ کشته شده است. سیلی، نامزد اوتو، تمام تلاشش را می‌کند تا با فرزندانش از جنگ جان سالم به در ببرد و کارل سعی دارد به او کمک کند.